周三机构一致最看好的10金股（二）

　　周三机构一致看好的十大金股：东山精密：持续发力“消费电子+新能源”两大核心赛道；祖名股份：成本改善望释放利润，全国化扩张持续加速。

　　公司发布2022年年报：营收17.19亿元，同比增长40.52%；归母净利润4.89亿元，同比增长32.05%，剔除2022年股份支付8646.53万元后实现归母净利润5.75亿元，同比2021年剔除后归母净利润增长40.60%；扣非后归母净利润4.73亿元，同比增长35.47%；基本每股收益0.96元，同比增长32.05%；加权平均净资产收益率17.91%，同比增加1.63pct。

　　公司发布2023年一季报：实现营收4.99亿元，同比增长33.98%，环比增长12.07%；归母净利润1.12元，同比增长23.81%，环比减少2.40%；扣非后归母净利润1.07亿元，同比增长26.50%，环比减少5.10%；基本每股收益0.22元/股，同比增长22.78%。

　　制品收入同比大幅增长，材料增速稳健。分产品看，2022年，公司石英玻璃制品实现销售收入4.47亿元，同比增长80.40%，占总营收的26.00%，毛利率为34.03%，同比减少0.53pct。石英玻璃材料实现销售收入12.18亿元，同比增长32.26%；占总营收的70.85%；销量为2998.12吨，销售平均单价为40.63万元/吨，同比减少7.83%；毛利率为59.66%，同比增加3.35pct。

　　研发费用大幅增长。2022年，公司期间费用总额3.06亿元，同比增长42.87%，期间费用占营收比重17.81%，同比增加0.29pct；其中研发费用1.55亿元，同比增长63.04%，占营业收入的9.00%，同比增加1.24pct。2023年第一季度，公司期间费用合计8389.07万元，同比增长24.80%，占营业收入的17.21%，同比减少1.26pct。

　　经营性现金流净额同比持续增长。2022年，公司经营活动产生的现金流净额4.07亿元，同比增长38.53%；投资活动现金流量净额-4.86亿元，同比减少3.41亿元；筹资活动现金流量净额2.56亿元，同比增长147.13%；2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额8437.53万元，同比增长759.15%。

　　应收账款、合同负债、合同负债同比大幅增长。截至2022年末，公司应收账款3.35亿元，同比增长44.45%，应收票据3.98亿元，同比增长65.45%；公司存货4.64亿元，同比增长43.29%。截至2023年一季度末，公司存货4.74亿元，较2022年末增长2.18%，同比增长35.29%；应收账款4.96亿元，较2022年末增长47.95%，应收票据3.29亿元，较2022年末减少17.41%。

　　客户集中度进一步提升。2018年至2022年，公司对前五大客户销售额从1.63亿元增长至6.18亿元，年均复合增速为39.55%；占年度销售额比例从22.58%持续增长至35.96%。公司对第一大客户销售额从0.45亿元增长至2.68亿元，年均复合增速为55.92%；占年度销售额比例从6.27%增长至15.56%。

　　产能快速提升，业务布局加快。2022年，潜江菲利华300395）公司在气熔石英玻璃锭、气熔石英玻璃棒、气熔石英玻璃管与合成石英玻璃锭材料产品方面产能持续提升；荆州华银气熔石英玻璃锭扩能项目顺利达产，年新增气熔石英玻璃锭产能800吨；湖北瑛泽材料科技有限公司全面建成达产，石英玻璃材料热改型产能大幅提升，年产能达到4800吨；合肥光微TFT-LCD及半导体用光掩膜版精密加工项目建成投产；湖北石创半导体用高纯石英制品加工项目建成投产；融鉴科技20000吨高纯石英砂扩产项目一期工程建设进展顺利，预计2023年年中投产；中益科技扩能项目建成投产，环保安全耐高温无碱玻纤工业布产能达到2200万米/年。公司以简易程序发行股票募集资金总额3.00亿元用于半导体用石英玻璃材料扩产项目(1.99亿元)、新材料研发项目(0.44亿元)和补充流动资金(0.57亿元)。

　　东睦股份600114）为中国粉末冶金行业龙头，以粉末压制成形P&S、软磁复合材料SMC和金属注射成形MIM三大技术平台为客户提供解决方案。公司SMC业务高速增长并成为当前业绩的重要增长点，MIM业务盈利能力有望持续改善，P&S业务稳定增长，三大技术平台协同发展有望推动业绩向上。

　　SMC广泛应用于光伏逆变器、新能源汽车电机等领域，2022年全球光伏逆变器出货量248.2GW，同比+12.35%，全球新能源乘用车销量1082万辆，同比+75.1%，下游行业的高速发展带动软磁材料需求提升。公司为国内SMC龙头企业并积极建设产能，在供需共振下有望保持高速增长。

　　2023年1月折叠屏手机市场中价格在1万元以下的产品占比为81%，同比+31pct，价格下沉将带动产品快速放量，进而带动折叠屏铰链需求量提升。公司产品借助优秀品质，已成为华为供货商。随着下游需求回暖，连云港生产基地落地，公司MIM业务有望迎来拐点。

　　2022年插混汽车零售142.0万辆，同比+160.5%，纯电车辆零售525.5万辆，同比+74.2%。混动车辆销量的高速增长能够支撑发动机、变速箱产品对于P&S技术平台的需求，纯电车辆销量高增也带动了高效电机对于P&S技术平台需求的提升。除汽车外，P&S技术平台在家电、电动工具领域的应用也有助于支持业务的持续发展，公司P&S业务有望稳定增长。

　　公司是国内一流的移动通信设备及互联网信息综合服务商，当前业务主要由移动网络设备及解决方案、通信运营、互联网广告传媒等3大板块构成。由于对商誉进行计提减值，公司2021年业绩亏损。2022年扭亏，实现归母净利润1.35亿元。

　　公司移动网络设备产品线涵盖网优覆盖设备、安全通信设备、行业专网通信产品等，在稳固国内市场地位的基础上，大力开拓海外通信业务。2022年，海外收入创新高，达到3.51亿元，同比增长108.47%；新签订单金额3.55亿元，同比增长29.56%。近年来，公司通信海外业务毛利率维持在60%以上的高位，2022年达到61.99%。

　　通信铁塔业务方面，公司在民营第三方铁塔行业排名前列，2022年实现营业收入0.97亿元，同比增长69.88%。卫星通信运营方面，控股子公司海卫通是国内第一家专业服务海事船舶终端客户的国际主流VSAT卫星运营商，市占率全球排名前十，业务覆盖五大洲四大洋，2022年实现营业收入1.19亿元，同比增长21.29%。

　　控股子公司巨网科技是国内较早专注于互联网广告投放的服务商，与互联网领先企业建立深度稳定的合作关系。新任管理团队积极调整业务与客户结构，完善客户授信风控体系建设，2022年互联网广告投放金额达到112亿元，在经济增速放缓的背景下实现业务平稳过渡，业绩有望逐步改善。

　　风险提示：海外业务拓展不及预期风险；通信铁塔建设进度不及预期风险；互联网广告业务优化不及预期风险；业务协同不及预期风险。

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