【行业深度】洞察2023：中国生鲜电商行业竞争格局及市场份额（附市场企业梯度排行、企业竞争力评价等）

　　永辉超市（601933）；叮咚买菜（DDL）；阿里巴巴（BABA）；京东（JD）等

　　从我国生鲜电商行业现有竞争梯队布局来看，第一梯队企业包括盒马鲜生、京东生鲜、叮咚买菜等，发展时间较长，布局较为完善。第二梯队企业主要包括各类商超电商平台，如永辉超市、大润发、沃尔玛等。具体竞争梯队建设情况如下：

　　从我国生鲜电商产业链企业区域分布来看，生鲜电商行业产业链企业主要分布在江苏省，其次是山东省和广东省。其余地区河南省、湖南省、江西省也有较多企业分布。

　　结合网经社披露的我国生鲜电商行业市场规模及代表企业的营业收入来进行生鲜电商行业集中度的测算。其中排名前三的企业市场集中度达到30%；排名前五的企业市场集中度为35%。

　　根据网经社《2022年(上)中国生鲜电商市场数据报告》数据显示，2022年(上)生鲜电商“独角兽”共2家，分别是谊品生鲜、百果园，估值分别为34亿美元、14.62亿美元，总估值达48.62亿美元。

　　2022上半年生鲜电商千里马8家，分别是朴朴超市、本来生活、每日优鲜便利购、生鲜传奇、每日一淘、天天果园、食行生鲜、永辉云创，估值分别为61.75亿元、58.5亿元、46.8亿元、40亿元、33.8亿元、32亿元、25亿元、12.5亿元，总估值达310.35亿元。

　　在中国生鲜电商行业的发展中，叮咚买菜、阿里巴巴作为生鲜电商领域的主要企业，在业务规模、业务范围方面拥有较大的优势。从整体行业上市企业布局来看，企业大多聚焦境内。

　　注：截至2023年3月，各公司暂未披露2022年年报数据，故表中为2022年上半年数据。

　　从生鲜电商行业上下游的布局情况来看，上游产品溢价空间有限，大部分农产品可替代供应商较多，供应商议价能力较弱。下游消费者因服务差异化程度较低等特点，导致购买者议价能力较强。

　　经过了多年的积累，国内生鲜电商已经基本形成了以腾讯、阿里等互联网企业引领的发展格局，且具备较强的竞争实力。总体而言，短期内行业潜在进入者威胁不大。

　　从我国生鲜电商目前渗透率情况来看，渗透率仍处于较低水平，部分平台无法满足消费者对产品品质、时效性等要求，导致传统线下市场仍是消费者的主要购买渠道，目前生鲜电商行业的替代品威胁较大，

　　从整个行业竞争状态来看，各平台目标客户群体严重重合，平台间服务差异化水平较小，导致行业整体竞争态势较为激烈。

　　运用波特的“五力”模型，对生鲜电商行业的竞争环境分析中，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，生鲜电商行业的竞争情况如下图所示：

　　更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国生鲜电商行业解决方案与投资策略规划报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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